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Maintenant qu'il maîtrise la magie des éléments, Maël rejoint les illusionnistes de la Caravane des Ombres avec son amie Qana. Parmi eux, le garçon va apprendre - la magie de l'ombre et de la lumière. Mais le tyran Léothax a envoyé de terribles créatures à sa poursuite. Si Maël veut le vaincre un jour, il doit se méfier de tous...