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Une des fidèles de Glenn se présente au manoir de l'épée pour rallier le professeur Guryé à la cause de son suzerain en lui offrant de boire un philtre censé conférer jeunesse et puissance. Mais si le maître d'armes refuse un de ses élèves lui cède à la tentation. Transformé en créature monstrueuse, il se sauve dans les montagnes, non sans laisser quelques cadavres dans son sillage.