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Léo est un lion heureux. Au cirque Matamore, tout le monde admire son beau pelage roux, et ses bonds prodigieux de tabouret en tabouret. Et puis Léo a un ami : le vieux dompteur. C'est lui qui l'a nourri au biberon quand il est arrivé au cirque encore bébé. Ensemble, ils partagent, loin des yeux du directeur, les sucres au cognac après une bonne représentation ! Seulement, ce matin, le vieux dompteur est mort. Est-ce la fin du bonheur pour Léo ?