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Le chevalier Eras demeure introuvable. Or, il manque encore trois runes à ses envoyés pour assembler la Belle Arcane et sauver l'Aeldo de l'invasion des Maûnes. Depuis qu'Alexien, le puissant mage d'Avallon, les a trahis, Ariale et les siens ont appris à se méfier. Traqués de toutes parts, ils ignorent pourtant que la plus terrible des épreuves est encore à venir. Au cœur même du mal, l'Ennemi qui les attend depuis si longtemps n'est pas celui que l'on croit...