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Durant la Grande Guerre deux cents ans auparavant, les hommes perdirent le contrôle des terres reculées au sud du continent. Dès son arrivée à Voile-Blanche, l'avancée humaine actuelle la plus méridionale sur Southmark, Will sauve la ville de la catastrophe en vainquant une Wyverne. Cet exploit lui ouvre les portes de la demeure du seigneur local, le prince de sang du royaume de Fartail, Exelbart, mais notre héros ne parvient pas à le convaincre d'envoyer des troupes au sud pour sauver les populations vivant dans la fôret des Bêtes. Will n'abandonne pas pour autant. Il insiste et demande l'autorisation d'embaucher sa propre troupe de mercenaires pour aller lui même exterminer les démons sur place. Pris de court, Exelbart finit par céder. Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie !
Percez les mystères d'un monde où les mots de la création renferment les secrets de la magie ! Le monde a été créé par les Dieux. Chacune de leur parole a apporté un élément ou une connaissance. C'est dans cet univers que vit William, un jeune humain dégourdi qui a appris à utiliser cette magie. Avec la bonne parole et le bon symbole, il s'entraîne à jeter des sorts. Trois personnages surnaturels veillent sur lui : Vlad le chevalier squelettique, Marie la momie et Gus un sorcier fantôme. Ils essaient de lui enseigner correctement les techniques de magie, de combat et aussi de nombreuses connaissances. William prie les Dieux afin de recevoir un jour leur bénédiction et il s'intéresse surtout à la déesse de la roue de la vie et de la réincarnation, Gracefil. Il se doute que ses trois mentors lui cachent des choses sur la nature de ce monde et notamment pourquoi il est le seul humain vivant. Mais lui aussi leur dissimule un grand secret : il se souvient parfaitement de sa vie passée...