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De son lit, chaque soir, Eloi regarde son ami le petit chamois, perché tout en haut de la montagne, dans un tableau suspendu au mur de sa chambre. Et chaque soir, Eloi ne peut pas s'endormir. Car dans le tableau, le petit chamois a quitté la montagne et s'est approché de la forêt où rôde le loup. Pour protéger son ami, Eloi décide de le rejoindre dans le tableau, grâce à la formule magique...