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Nous retrouvons Lili et Dum aux pâtures, elle lui chante l'histoire du roi Harold et de son Dragon, sous les regards étonnés d'étranges créatures sylvestres, attirées par les histoires. Mais bientôt il est temps pour Lili de rentrer au village et Dum se retrouve seul avec son chien pour veiller sur les moutons du père.