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Les sœurs Halliwell sont en vacances. C'est le moment d'aller s'amuser à La Nouvelle Orléans. Mais au cours de leur première nuit à Big Easy, Phoebe fait un rêve rempli d'images étranges, de rituels violents se déroulant les soirs de pleine lune.
Peu après, la nouvelle amie de Prue disparaît un soir de pleine lune ! Lorsque les trois sœurs essaient de la retrouver, elles basculent dans le monde terrifiant de la sorcellerie vaudou...