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Quand il reçoit un SOS de Tsubasa, Koyomi se précipite à son secours. Il découvre alors que son amie est affublée d'oreilles de chat, chose qu'il trouve aussi mignonne que dérangeante, car ce n'est pas la première fois qu'il les voit. "Sawarineko" , "Black Hanekawa" ... plusieurs appellations pour une seule créature : le plus terrible adversaire de Koyomi !