Desya, de treinta anos, sale de prisión luego de cumplir una sentencia de cinco anos por violencia colectiva e incitación al odio racial. En libertad condicional, ha sido elegido para formar parte de un programa piloto cuyo objetivo es reintegrar a la sociedad a militantes de grupos extremistas que abogan por la supremacía de la raza blanca. Bluebell es una mujer de veintisiete anos de origen mexicano. Trabajadora social muy activa en East Harlem, un barrio de Nueva York con una población predominantemente latina, acepta a reganadientes convertirse en la guardiana de Desya. Hija de un pastor y profundamente religiosa, la joven no imagina ni por un momento que esta misión con este hombre implacable pondrá en entredicho toda su vida, hasta el punto de sacudir su fe y sus sentimientos.