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Lyon Stone est un être hybride, à la fois homme et lion. Il a grandi entouré de ses pairs sur l'étoile de Toliman, mais il a été envoyé sur Terre pour découvrir le monde des humains. C'est là qu'il fait la rencontre de Dawn, une jeune femme incroyablement belle, courageuse mais aussi mystérieuse. Dès qu'il la voit, il sent qu'elle n'est pas comme les autres. Malheureusement, c'est un amour impossible car elle n'est pas comme lui, elle n'est pas des leurs malgré leur lien indéniable. Lyon va pourtant choisir de se laisser porter par cette connexion à la fois intense, étrange et puissante alors que leur amour ne sera pas épargné par les obstacles. Des ennemis jaloux de leur union et des conflits entre les deux mondes menacent leur relation. Malgré tout, Lyon et Dawn sont déterminés à briser toutes les barrières dressées sur leur route afin d'être ensemble...