Biographie d'Arthur Conan Doyle
Første del omhandler dr. Watsons allerførste møde i et laboratorium med Sherlock Holmes. De er begge i slutningen af tyverne. Dr. Watson er lige hjemkommet fra tjeneste som militærlæge i Indien, og han søger et sted at bo. Sherlock Holmes har fået øje på en lille lejlighed i Baker Street 221b, og de to aftaler at mødes den næste dag på adressen, hvor de så kan bo sammen. De to - meget forskellige - mænd flytter sammen, og snart dukker det første mysterium op.
En mand er dræbt, og det sætter Sherlock Holmes i gang med at løse en mordgåde, som hænger sammen med hændelser mange år tidligere i Utah, USA.
Anden del foregår i Amerika - i Utah blandt mormoner - hvor et kærlighedsforhold mellem to unge mennesker, og skikken med flerkoneri giver stof til dramatik og ender med et mord i London.