Premier opus du guitariste Félix Lemerle, transfuge parisien basé à New York, enregistré avec son comparse Samuel Lerner et la grande Bertha Hope au piano, le virtuose Ari Roland à la contrebasse, et le légendaire Jimmy Cobb à la batterie, cet album met l'accent sur la musique originale du leader, inspirée du son de sa ville d'adoption.