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Alarick, un jeune garde, voit son destin bouleversé lorsqu'il rencontre Lucina. L'adolescente, qui a fui la demeure familiale à la mort de sa mère, désire rejoindre la légendaire cité d'Ydrielz. Là, des loups gigantesques, habituellement rejetés ou même chassés, et des hommes vivent en harmonie. Acceptation de la différence, romance et fantasy.