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Avec les Fées Valentines, tous les sorts sont permis ! Perle et Brume sont à présent des Fées confirmées ! Hélas, la si distraite fée Linotte a raté ses examens et devient gardienne de source au japon. Alors que Brume et Perle accompagnent leur amie pour sa première affectation, elles perçoivent un appel de tristesse, celui de Naoko, une jeune adolescente discrète, solitaire et très obéissante, persécutée depuis peu par une étrange sorcière...