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C'est l'été, tout là-haut, dans le Grand Nord. Old Mahony, le petit homme barbu, et son ami l'ours brun, Big Boy Willy, pêchent ensemble dans le fleuve, chacun à sa manière. Mais l'arrivée d'une famille ours au grand complet vient perturber le calme des lieux. Bientôt, les nouveaux venus s'ébrouent et s'amusent tant et si bien dans l'eau que les poissons se sauvent. Et cela dure toute la journée. " Cela ne peut pas durer ! " se dit Old Mahony le soir venu, et il échafaude un plan pour se débarrasser de ces gêneurs...