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Vortigern l'usurpateur règne sur la Bretagne depuis la mort du roi Constant. Mais Uter et Pandragon, les fils de ce dernier, rentrent d'exil, prêts à tout pour reconquérir le trône qui leur revient légitimement. Pandragon est un meneur d'hommes qui croit en son bon droit. Uter est un guerrier, mû par la vengeance. Peu à peu s'enchaînent batailles et victoires, mais une ombre plane sur leurs aventures, celle de Merlin et d'une mystérieuse petite fille. Uter et Pandragon sont-ils maîtres de leur existence, ou les jouets de puissances obscures et merveilleuses ?