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Le nouvel évêque envoyé par le Saint-Siège accuse Arthur d'hérésie. Il lui ordonne de renier Merlin et de bâtir une église là où autrefois étaient vénérés les anciens dieux, sans quoi il le menace d'excommunion. Tandis que les partisans d'Arthur et ceux de Rome se déchirent, à l'Est, les Saxons ont débarqué, brûlant les villages et massacrant leurs habitants...
L'épopée du roi le plus emblématique du monde celte se poursuit avec cette geste arthurienne menée de main de maître par Nicolas Jarry, scénariste depuis le tome précédent. Les navires saxons débarquent sur l'île et laissent dans leur sillage de funestes visions de Bretons assassinés et de villages périssant par le feu. Monseigneur Germain, ancien guerrier aujourd'hui dans les ordres et Pierre, son novice, sont témoins de la scène. Ils ne daignent pourtant pas venir en aide aux malheureux. Après tout, Dieu laisserait-il souffrir de véritables croyants ?