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Le remède du sage de la forêt a permis à Mia de se remettre, mais la fillette est toujours incapable de maîtriser son étrange pouvoir... Elle décide donc de partir à la recherche d'un professeur, et Théo insiste pour l'accompagner dans son périple. Première étape : Karatope, la cité aux mille marchands ! Les deux voyageurs espéraient y trouver un voyant qui saurait les renseigner, sauf que celui qu'ils ont l'occasion d'interroger ne se montre pas très coopératif. Dès qu'il apprend qu'ils ne sont pas des clients, il les met à la porte ! Pourtant, ce magicien en sait plus qu'il ne le dit, ça ne fait aucun doute...
A mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de Final Fantasy, l'univers poétique de Beyond the Clouds vous entraînera sur les pas de deux adolescents hors du commun : Théo, le jeune bricoleur de génie, et Mia, la jeune fille ailée !