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Konrad, un renard affamé, va engloutir un œuf quand celui-ci donne naissance à un petit canard qui, aussitôt, l'appelle " Papa ! ". Le renard élève, bon gré mal gré, ce caneton qu'il nomme Lorentz, bien décidé à le dévorer quand il sera plus gras. Lorentz qui a grandi s'éprend d'Emma, une belle cane dodue. " De mieux en mieux ", se pourlèche le renard... Sans se soucier du trouble qui le gagne peu à peu.